影片開始于一組生活在以軍占領(lǐng)區(qū)拿撒勒的巴勒斯坦人的日常小插曲：一群年青人在一座小山上追趕一個圣誕老人裝束的男子，他正背著商品去猶太人區(qū)；一名中年男子開著車和街上熟人招手，同時又詛咒著他們；一名憤怒的男子在房頂推了許多燃燒瓶，和警察對恃；一名鄰居向隔壁的婦女扔垃圾袋。一個拿撒勒人經(jīng)濟破產(chǎn)，突然病倒，他住在耶路撒冷的兒子E.S去醫(yī)院看望生命垂危的父親。在停車場，他碰見了住在拉馬拉的女友。由于緊張的政治局勢，兩人無法一起生活。在耶路撒冷和拉馬拉之間的檢查站前，兩人默默地看著巴勒斯坦人在檢查中被羞辱。E.S吹了一個有阿拉法特頭像的氣球，惡作劇式地將它放到天空中。影片最后，主角依然和女友在邊防站旁邊觀察著。